Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 6961 av 7212 träffar
Propositionsnummer · 1994/95:13 ·
Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1993
Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
Dokument: Skr. 13
Skr. 1994/95:13Regeringens skrivelse 1994/95:13 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1993 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 september 1994 Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet under år 1993. Skrivelsen innehåller flera nya inslag. I redovisningen ingår bl.a. en sammanfattning av fondstyrelsernas utvärdering av den egna medelsförvaltningen, regeringens sammanställning av fondstyrelsernas årsredovisningar samt regeringens utvärdering av fondstyrelsernas förvaltning av fondkapitalet. I redovisningen ingår även en redogörelse för Fond 92-94:s verksamhet under år 1993. Innehållsförteckning 1 Inledning.....................................3 2 AP-fondens verksamhet och organisation m.m....3 2.1 Historik..................................3 2.2 Regeländringar under år 1993..............4 2.3 Pensionsreformen..........................7 3 Sammanställning av årsredovisningarna.........7 3.1 Bakgrund och grundläggande termer.........7 3.2 AP-fondens samlade resultat..............10 3.3 Årets resultat första-tredje fondstyrel- serna....................................12 3.4 Årets resultat fjärde och femte fond- styrelserna..............................14 3.4.1 Inledning..........................14 3.4.2 Fjärde fondstyrelsens resultat.....15 3.4.3 Femte fondstyrelsens resultat......17 4 Sammanställning av resultatuppföljningarna...18 4.1 Utvärdering av den egna förvaltningen....18 4.2 Första-tredje fondstyrelsernas resultat- uppföljning..............................18 4.3 Fjärde fondstyrelsens resultatuppföljning21 4.4 Femte fondstyrelsens resultatuppföljning.22 5 Regeringens utvärdering......................22 5.1 Allmänt om utvärderingen.................22 5.2 Utvärdering av första-tredje fond- styrelserna..............................24 5.3 Utvärdering av fjärde och femte fond- styrelserna..............................25 6 Fond 92-94...................................28 7 Fastställande av balansräkning...............29 Bilaga 1 Årsredovisning första-tredje fond- styrelserna...........................31 Bilaga 2 Årsredovisning fjärde fondstyrelsen...69 Bilaga 3 Årsredovisning femte fondstyrelsen....93 Bilaga 4 Årsredovisning Fond 92-92............111 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde..125 1 Inledning Enligt 45 § lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden skall regeringen årligen göra en sammanställning av de fem fondstyrelsernas årsredo- visningar och en utvärdering av styrelsernas förvaltning av fondkapitalet. Sammanställningen, fondstyrelsernas årsredovisningar och regeringens utvärdering skall därefter överlämnas till riksdagen. En nyhet i förra årets skrivelse (1993/94:13) var att avvecklingsstyrelsens (Fond 92-94:s) verksamhet granskades av regeringen och överlämnades till riks- dagen trots att det inte finns någon formell skyldighet för regeringen att överlämna verksamhetsberättelsen för Fond 92-94 till riksdagen. Även i år finner regeringen det lämpligt att redovisa och kommentera Fond 92-94:s verk- samhet i detta sammanhang. De fem fondstyrelserna och Fond 92-94 har överlämnat sina årsredovisningar för år 1993 till regeringen, se bilagorna 1-4. Vidare har varje fondstyrelse - vilket är en nyhet för året - överlämnat en egen utvärdering av sin förvaltning av fondmedlen (resultatuppföljning) med utgångspunkt i de närmare mål för placeringsverksamheten som styrelsen har fastställt. Ytterligare en nyhet är att första-tredje fondstyrelserna inte längre har ett åliggande att göra en sammanställning av delfondernas medelsförvaltning. Denna sammanställning ankommer nu i stället på regeringen att göra (se vidare avsnitt 2.2). I denna skrivelse lämnar regeringen i avsnitt 2 en redogörelse för Allmänna pensionsfondens (AP-fondens) verksamhet och organisation och i avsnitt 3 en sammanställning av årsredovisningarna. Därefter kommer i avsnitt 4 en samman- ställning av resultatuppföljningarna. I avsnitt 5 presenteras regeringens utvärdering av fondstyrelsernas medelsförvaltning. Fond 92-94 redovisas och kommenteras separat under avsnitt 6. Redovisningen av AP-fondens verksamhet har således i år fått ett väsentligen annat innehåll och ändrad disposition jämfört med tidigare års skrivelser. Den presentation av delfondernas resultat som återfinns i avsnitt 3 är rela- tivt översiktlig. En mer detaljerad information kan erhållas genom de årsredo- visningar som finns bilagda skrivelsen. 2 AP-fondens verksamhet och organisation m.m. 2.1 Historik AP-fondens förvaltning handhas av fem fondstyrelser. Fondstyrelsernas verksamhet regleras i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden (APR). Första-tredje fondstyrelserna har ett gemensamt kansli som sköter förvaltningen, medan fjärde och femte fondstyrelserna har varsin förvaltning. AP-fonden tillkom år 1960 som en följd av införandet av en allmän tilläggs- pension. Trots att pensionsreformen formades som ett rent fördelningssystem fann man motiverat att en betydande fondbildning kom till stånd. Skälen härför var dels ett samhällsekonomiskt intresse av att hålla uppe sparandet i ekonomin, dels ett behov att bygga upp en buffert för att klara kortsiktiga skillnader mellan avgiftsinkomster och pensionsutbetalningar. År 1960 inleddes avgiftsuppbörden till ATP i form av arbetsgivaravgifter. Förvaltningen delades inledningsvis mellan första, andra och tredje fondstyrel- serna, som redan från början fick ett gemensamt kansli. Förutom förvaltningen fick styrelserna i uppgift att tillhandahålla de medel som behövs för utbetal- ning av ATP-pensionerna inkl. kostnaderna för administrationen av ATP-systemet. Enligt reglementet skulle första-tredje fondstyrelserna huvudsakligen placera medlen i svenska räntebärande värdepapper. För att ge möjlighet för fonden att bredda placeringsmöjligheterna till att omfatta även aktier och andra värdepapper på riskkapitalmarknaden inrättades en fjärde fondstyrelse under år 1974. År 1988 tillskapades en femte fondstyrelse som gavs samma placeringsmöjligheter som den fjärde fondstyrelsen. 2.2 Regeländringar under år 1993 Under året har relativt omfattande ändringar gjorts i reglementet för AP-fonden (prop. 1992/93:206, bet. 1992/93:NU31, rskr. 1992/93:383, SFS 1993:542). För det första har placeringsbestämmelserna för första-tredje fondstyrelserna förenklats. För samtliga fondstyrelser har de rambestämmelser som anger målen för förvaltningen ändrats. Vidare har fondstyrelserna ålagts en skyldighet att fastställa närmare mål för sin placeringsverksamhet och att själva utvärdera förvaltningen med utgångspunkt i de mål som ställts upp. Vidare har den granskning av fjärde och femte fondstyrelsernas förvaltning som tidigare gjordes av Riksrevisionsverket och Riksförsäkringsverket tagits bort. Även principerna för fondstyrelsernas årsredovisningar har ändrats under året. Den skyldighet som ålåg första-tredje fondstyrelserna att göra en sammanställning över de olika delfonderna har upphävts. De angivna ändringarna trädde i kraft den 1 juli 1993. Placeringsbestämmelser m.m. De tidigare placeringsbestämmelserna för första-tredje fondstyrelserna före- skrev i detalj i vilka tillgångar fondstyrelserna fick placera sina medel. Till exempel angavs att styrelserna fick placera medel i obligationer och andra för den allmänna omsättningen avsedda skuldförbindelser utfärdade av vissa upp- räknade emittenter. Dessa bestämmelser hade tillkommit under en tid då kapital- marknaden var starkt reglerad. Tiden ansågs nu mogen att i stället för en detaljerad uppräkning införa enklare och mer generella placeringsregler. Som skäl härför anfördes följande i prop. 1992/93:206 (s. 42). "Den snabba utveck- lingen på den svenska kapitalmarknaden och den ökande internationaliseringen samt tillkomsten av nya finansiella instrument medför att alltför detaljerade placeringsbestämmelser, särskilt i lagform, kan vara till nackdel för en kapitalförvaltare. Sådana bestämmelser riskerar också att snabbt bli föråld- rade." Enligt 12 § APR gäller fr.o.m. den 1 juli 1993 att första-tredje fond- styrelserna får fritt placera medel i skuldförbindelser med låg kreditrisk. Placeringar i utländsk valuta är dock fortfarande begränsade till 10 % av marknadsvärdet av de tillgångar som resp. styrelse förvaltar. Vidare får första- tredje fondstyrelserna placera högst 5 % av de totala tillgångarna i andra skuldförbindelser som är utfärdade av svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Någon förändring har däremot inte skett beträffande fondstyrelsernas möjligheter att placera medel i fastigheter, aktier i fastighetsbolag och derivatinstrument (t.ex. optioner och terminer). De placeringsbestämmelser som gäller för fondstyrelserna skall tillämpas mot bakgrund av den rambestämmelse som anger målen för resp. fondstyrelses förvalt- ning. Även rambestämmelserna för samtliga fondstyrelser ändrades vid halvårs- skiftet 1993 (11 och 34 §§ APR). Genom ändringen togs föreskriften att förvalt- ningen skulle vara förenlig med den allmänna ekonomiska politiken och beakta kreditmarknadens funktionssätt bort. Denna föreskrift ansågs sakna praktisk betydelse. I målangivelsen för fjärde och femte fondstyrelserna togs även den rekommendation om placeringarnas inriktning som angav att placeringarna skall syfta till att förbättra riskkapitalförsörjningen till gagn för svensk produktion och sysselsättning bort. Som skäl härför angavs i propositionen bl.a. följande (prop. 1992/93:206 s. 40). "Svensk produktion och sysselsättning gynnas på lång sikt av en kapitalmarknad utan detaljerade regler som styr kapitalplaceringar. Enligt min mening kommer därför inte svensk produktion och sysselsättning att missgynnas av att de särskilda rambestämmelserna för fjärde och femte fondstyrelserna tas bort." Vidare betonades för första-tredje fond- styrelsernas vidkommande kravet på en effektiv förvaltning. Detta har kommit till uttryck genom ett krav på att fondmedlen skall förvaltas så att det på lång sikt uppnås hög avkastning. Utvärdering och redovisning av förvaltningen m.m. I samband med att rambestämmelserna ändrades infördes för fondstyrel- serna en skyldighet att faställa närmare mål för sin placeringsverk- samhet (11 och 43 §§ APR). Lagstiftarens utgångspunkt är att detalje- rade regler för hur en effektiv förvaltning skall bedrivas inte är möjliga att formulera i lag. En effektiv förvaltning kräver nämligen en flexibel beslutsprocess som kan anpassa placeringarna med hänsyn till ändrade förhållanden och ny information om risker och avkast- ningsmöjligheter. Inte heller de närmare målen för förvaltningen bör anges av statsmakterna eftersom det vore att inskränka fondstyrelser- nas oberoende och frihet att, inom placeringsreglementets ram, be- sluta om placeringarna i AP-fonden. Det bör därför ankomma på resp. fondstyrelse att fastställa närmare mål för placeringsverksamheten för att tillförsäkra en förvaltning i enlighet med de övergripande målen för förvaltningen (prop. 1992/93:206 s. 40). Enligt motiven bör denna målformulering även ange hur avkastning och risk skall mätas, vilka metoder som skall användas för att utvärdera verksamhetens re- sultat samt inom vilka gränser (limiter) placeringsverksamheten skall bedrivas (prop. s. 55). Vidare anges att fondstyrelserna bör fast- ställa bl.a. ränte-, kredit- och valutarisker. Enligt en ny bestämmelse (16 a § APR) skall varje fondstyrelse samtidigt med att bl.a. årsredovisningen överlämnas till regeringen även överlämna en egen utvärdering av styrelsens förvaltning av fond- medlen (resultatuppföljning). Enligt motiven bör ett inslag i resul- tatuppföljningen, som skall göras med utgångspunkt i av styrelsen uppställda mål för placeringsverksamheten, vara att den avkastning som uppnåtts jämförs med avkastningen för ett lämpligt jämförelseob- jekt. Någon skyldighet för fondstyrelserna att överlämna en fullstän- dig målbeskrivning föreligger inte utan enligt motiven är det till- fyllest att regeringen får en sammanfattning där huvuddragen kan utläsas. Som närmare kommer att behandlas i nästa avsnitt bör enligt motiven tillgångar och kontrakt värderas till marknadsvärde vid re- sultatuppföljningen. Fondstyrelsernas årsredovisningar Enligt 16 § APR, i dess lydelse fram till den 1 juli 1993, skulle resultat- och balansräkningarna vara uppställda efter reala princi- per. I balansräkningen skulle tillgångarna tas upp till anskaffnings- kostnaden. Genom lagändringen togs skyldigheten att redovisa efter reala principer bort. I stället infördes en uttrycklig bestämmelse om att årsredovisningarna skall upprättas med iakttagande av god redo- visningssed. Av motiven till ändringen framgår att tillgångar och kontrakt bör värderas till marknadsvärde vid resultatuppföljningen (prop. 1992/93: 206 s. 41). På så sätt erhålls en så rättvisande bild som möjligt av det resultat som fondförvaltningen uppnått under resultatperioden. Därför ansågs det inte heller finnas skäl att fortsättningsvis av- kräva fondstyrelserna en redovisning efter reala principer. Sammanställning och granskning av årsredovisningarna Tidigare förelåg en skyldighet för första-tredje fondstyrelserna att göra en sammanställning av samtliga fondstyrelsers verksamhetsbe- rättelser. Vidare skulle Riksförsäkringsverket och Riksrevisionsver- ket årligen avge utlåtande över fjärde och femte fondstyrelsernas förvaltning. Dessa inslag i den årliga sammanställningen och gransk- ningen togs bort vid halvårsskiftet 1993. Efter löntagarfondernas avskaffande förelåg nämligen inte längre samma behov av första-tredje fondstyrelsernas sammanställning eller Riksförsäkringsverkets och Riksrevisionsverkets utvärderingar. I stället förenklades granskning och utvärdering så att det nu åligger regeringen att sammanställa fondstyrelsernas årsredovisningar. Regeringen skall också analysera materialet innan den med en egen utvärdering överlämnar ärendet till riksdagen. 2.3 Pensionsreformen Pensionsarbetsgruppen lämnade i början av år 1994 sitt slutbetänkande (SOU 1994:20). Regeringen har under våren - i en riktlinjeproposi- tion - lagt fram ett förslag till ett reformerat pensionssystem (prop. 1993/94:250). Riksdagen har antagit dessa riktlinjer (bet. 1993/94:SfU24, rskr. 1993/94:439). Enligt propositionen uppfyller dagens pensionssystem inte de krav som måste ställas på ett pensions- system. Systemets möjligheter att infria gjorda åtaganden är därmed hotade (prop. 1993/94:250 s. 46). I propositionen utstakas en genom- gripande reform av det allmänna pensionssystemet. Reformen syftar till att göra systemet mer följsamt mot den samhällsekonomiska och demografiska utvecklingen samt att stärka sambandet för den enskilde mellan avgift och förmån. Systemet skall därmed bli mer robust än dagens system. Det nya pensionssystemet bygger på den s.k. livsinkomstprincipen där ålderspensionen skall utgå från hela inkomsten. Den sammanlagda ålderspensionsavgiften skall uppgå till 18,5 % av pensionsgrundande inkomster upp till ett förmånstak. Av inbetalda avgifter skall huvud- delen - 16,5 procentenheter - användas till att finansiera utgående pensioner inom ramen för ett fördelningssystem. Resterande del - 2 procentenheter - skall avsättas till en individuell premiereserv. Om det uppkommer överskott i fördelningssystemet skall detta fonderas i AP-fonden. På motsvarande sätt skall underskott finansieras ur fon- den. AP-fonden kommer således även i fortsättningen att utgöra en buffert inom fördelningssystemet. 3 Sammanställning av årsredovisningarna 3.1 Bakgrund och grundläggande termer AP-fonden har till uppgift att förvalta de medel som bidrar till finansieringen av de allmänna tilläggspensionerna. Målet för fondför- valtningen är att i ett långsiktigt perspektiv maximera avkastningen på tillgångarna. För första-tredje fondstyrelserna gäller att medlen skall förvaltas så att de ger en långsiktigt hög avkastning samtidigt som kraven på tillfredsställande betalningsberedskap, god risksprid- ning och betryggande säkerhet tillgodoses. Fjärde och femte fondsty- relserna skall placera medlen så att kraven på god avkastning, lång- siktighet och riskspridning tillgodoses. AP-fondens utveckling kan bedömas ur i huvudsak två synvinklar. Tidigare nämndes att AP-fonden tillkom dels för att kompensera en nedgång i det privata sparandet, dels för att bygga upp en buffert för att klara kortsiktiga skillnader i in- och utbetalningar i pen- sionssystemet. För att klara buffertfunktionen är det viktigt att fondens medel investeras så att det reala värdet av inbetalda medel bevaras. Ett skäl härtill är att pensionsutbetalningarna i nuvarande pensionssystem är realsäkrade, vilket medför att fondens kapital bör växa minst motsvarande inflationens utveckling för att kunna uppfylla sin funktion som buffert i pensionssystemet. Det bör påpekas - jfr. avsnitt 2.3 - att AP-fonden inom ramen för nuvarande ordning har begränsade möjligheter att svara för pensionssystemets stabilitet i ett långsiktigt perspektiv. Ur en annan synvinkel kan fondstyrelserna utvärderas utifrån hur väl de förvaltar anförtrodda medel. Här kan avkastningen på kapitalet jämföras med avkastningen på de marknader de olika fondstyrelserna agerar eller också kan resultatet av förvaltningen jämföras med de resultat som andra liknande förvaltare presterat. Vidare skall fond- styrelserna sätta upp mål för sin förvaltning. En avstämning av hur väl dessa mål har uppfyllts är en ytterligare metod för att utvärdera verksamheten. Givetvis måste vid en utvärdering hänsyn tas till de omvärldsfakto- rer och restriktioner som påverkar fondstyrelsernas avkastning. Såle- des kan förvaltningen av kapitalet vara lyckosam även om dess värde minskar realt beroende på att marknadens reala avkastning varit nega- tiv. Å andra sidan kan avkastningen visa på en betryggande real värdesäkring av kapitalet utan att förvaltningen har varit lyckosam vid en jämförelse med utvecklingen för relevanta index. I årsredovisningarna görs åtskillnad mellan nominell och real redo- visning. I den senare tas tillgångarna upp till marknadsvärden och de tillskjutna pensionsavgifterna räknas om för att bevara real köp- kraft. I den nominella redovisningen värderas tillgångarna enligt lägsta värdets princip. Det innebär att tillgångarna värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet vid tidpunkten för bokslutet. Till skillnad från en real redovisning indexeras inte de tillskjutna pensionsavgifterna. Den reala redovisningen är värdefull för att se hur väl fondstyrel- serna lyckas skydda kapitalet från inflationens urholkning av penningvärdet. Det ger således ett mått på om fonden klarar sin upp- gift att fungera som buffert i pensionssystemet. Vidare är den reala redovisningen intressant eftersom tillgångarna värderas till mark- nadsvärde. Härigenom kan avkastningen på kapitalet mätas genom att resultatet ställs i relation till tillgångarnas verkliga värde. De skilda metoderna att redovisa verksamheten får effekter för resultat- och balansräkningarna. I resultaträkningen återfinns först årets resultat vilket i huvudsak är skillnaden mellan nettointäkterna i placeringsverksamheten och administrationskostnaderna. Därefter erhålls det reala resultatet genom att hänsyn tas till ej realiserade vinster och förluster vid en marknadsvärdering av tillgångarna, med avdrag för bevarandet av kapitalets köpkraft. Resultaträkning: Nettointäkter i placeringsverksamheten Avdrag för administrationskostnader Årets resultat Ej realiserade vinster/ förluster vid marknadsvärdering Avsättning för bevarande av grundkapitalets köpkraft Årets reala resultat När avkastningen på kapitalet mäts i utvärderingen redovisas ett resultat innehållande icke realiserade vinster och förluster vid en marknadsvärdering, men utan avdrag för bevarande av grundkapitalets köpkraft. Ett resultat innehållande icke realiserade vinster eller förluster har både för- och nackdelar. En nackdel är att tidpunkten för avläsande av resultatet kan få en avgörande betydelse för resul- tatet eftersom marknaderna kan svänga relativt kraftigt under en kort period. En fördel är att ett sådant resultat ger den bästa informa- tionen om hur väl portföljen har utvecklats eftersom resultatet i förhållande till tillgångarnas ingångsvärde kan jämföras med utveck- lingen för relevanta index avseende samma period. I balansräkningen värderas tillgångarna, som nämnts, till antingen marknadsvärde eller enligt lägsta värdets princip. Det som i andra sammanhang brukar betecknas som eget kapital benämns här fondkapital. Fondkapitalet består till att börja med av nettot av inbetalda pen- sionsavgifter och pensionsutbetalningar, med avdrag för administra- tionskostnader. Summan av dessa nettoavgifter benämns grundkapital. Om de ackumulerade överskotten/underskotten i placeringsverksamheten summeras med grundkapitalet erhålls slutligen det totala fondkapita- let. Storleken på det redovisade fondkapitalet blir beroende av om man i redovisningen tillämpar reala värden eller redovisar enligt lägsta värdets princip. I den senare redovisningsmetoden görs inga avsättningar på grund av inflationens urholkning av kapitalet. I den reala redovisningen uppindexeras däremot varje år grundkapitalet (nettopensionsavgifterna) med konsumentprisindex för att bevara dess ursprungliga köpkraft. Likaså består de ackumulerade resultaten av reala resultat, dvs. inkl. icke realiserade vinster och förluster med avdrag för inflationens utveckling under året. I utvärderingen används fondkapitalet enligt real redovisning. Balansräkning: Nominell Real redovisning redovisning Summa tillgångar lägsta värdets marknadsvärdering princip Tillskjutet grundkapital ej indexerat indexerat Ackumulerat resultat årets resultat realt resultat Summa fondkapital nominellt realt Eftersom målen enligt APR är att fondstyrelserna skall långsiktigt uppnå en hög avkastning bör utvärderingens utgångspunkt vara att särskilt studera avkastningen på de medel som fondstyrelserna fått i uppdrag att förvalta snarare än att fokusera på den reala utveck- lingen av kapitalet. 3.2 AP-fondens samlade resultat AP-fonden hade under år 1993 en god utveckling. En allmän räntened- gång på ca 3 procentenheter bidrog till det goda resultatet, eftersom merparten av fondens tillgångar är placerade i räntebärande papper. Under år 1993 var resultatet 95 miljarder kronor inkl. orealiserade vinster i portföljen. Det är en ökning från föregående år med 35 miljarder kronor. Tabell 1 Resultatsammanställning hela AP-fonden, mkr, marknadsvärden _____________________________________________________________________ 1-3 4:e 1993 1992 1993 1992 _____________________________________________________________________ Årets resultat 57 637 49 346 1 376 1 706 Ej realiserade kursvinster/ förluster 24 949 6 126 9 563 1 235 Resultat inkl. ej realiserade kurs- vinster 82 586 55 472 10 939 2 941 Fondkapital 545 635 483 753 35 940 25 256 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5:e Summa 1-5 1993 1992 1993 1992 _____________________________________________________________________ Årets resultat 154 101 59 167 51 153 Ej realiserade kursvinster/ förluster 1 119 165 35 631 7 526 Resultat inkl. ej realiserade kurs- vinster 1 273 266 94 798 58 679 Fondkapital 4 469 3 307 586 044 512 316 _____________________________________________________________________ Fondkapitalet ökade under året med 74 miljarder kronor till 586 miljarder kronor. Resultatet i förhållande till fondkapitalet vid årets början visar en avkastning på kapitalet med 18,5 %. Tillgångar- nas marknadsvärde uppgick i slutet av året till 588 (514) miljarder kronor, varav 41 (29) miljarder kronor i huvudsak var investerade i aktier av fjärde och femte fondstyrelserna. (Inom parentes anges här och i det följande 1992 års siffror.) Tillgångarna i första-tredje fondstyrelserna utgjorde således 93 (94) % av AP-fondens sammanlagda tillgångsmassa. Fondkapitalet, beräknat enligt marknadsvärdet, är en bra värdemä- tare på fondens utveckling. Under såväl år 1992 som år 1993 ökade fondkapitalet trots att utgifterna för pensionerna var större än de inbetalda avgifterna, eftersom avkastningen på fondkapitalet var större än avgiftsunderskottet. Tabell 2 Fondkapitalets utveckling 1960-1993 _____________________________________________________________________ Marknadsvärde, mdkr Första-tredje fondstyrelserna 1960 1970 1980 1990 1992 1993 _____________________________________________________________________ Avkastning 0,0 2,0 10,4 45,5 55,5 82,6 Tillskjutet kapital Avgifter 0,5 6,1 22,2 77,7 83,8 81,0 Pensionsutbetalningar -1,2 -19,0 -77,4 -96,4 -101,4 Överföring netto från delfonder 1,1 -0,3 0,4 Administrations- kostnader -0,1 -0,2 -0,5 -0,6 -0,6 Summa tillskjutet kapital 0,5 4,8 3,0 0,9 -13,5 -20,6 Tillväxt i fondkapital 0,5 6,8 13,4 46,3 42,0 62,0 Fondkapital 0,5 35,9 145,3 386,8 483,8 545,8 Övriga fondstyrelser _____________________________________________________________________ Realt fondkapital 4:e fondstyrelsen 1,4* 19,2 25,2 35,9 5:e fondstyrelsen 1,6 3,3 4,5 _____________________________________________________________________ Summa samtliga fondstyrelser 146,7 407,6 512,3 586,2 _____________________________________________________________________ *Bokfört värde AP-fondens placeringar Vid utgången av år 1993 var drygt 91 % av AP-fondens tillgångar placerade i räntebärande fordringar. Av dem utgjorde 87 % obligatio- ner och penningmarknadsinstrument. Drygt 6 % av tillgångarna var investerade i aktier och aktieliknande värdepapper. Tabell 3 Placeringar, samtliga fondstyrelser Marknadsvärde mkr _____________________________________________________________________ 1993-12-31 1-3 4 5 Summa 1-5 1992-12-31 _____________________________________________________________________ Penningmarknads placeringar* 25 208 3 102 336 28 646 5,1 % 5,8 % Obligationer m.m. 462 969 462 969 82,2 % 82,4 % Reverslån m.m. 22 838 22 838 4,1 % 4,8 % Aktier, konvertibla skuldebrev m.m. 33 040 4 225 37 265 6,6 % 5,1 % Fastigheter, aktier i fastighetsbolag 11 567 11 567 2,1 % 1,9 % Summa placeringar 522 582 36 142 4 561 563 285 100,0 % 100,0 % Fondkapital 545 635 35 940 4 469 586 044 _____________________________________________________________________ *I 4:e och 5:e fondstyrelserna är penningmarknadsplaceringar inkl. bankmedel och obligationer Beräknat utifrån marknadsvärdet var ca 2 % av fondkapitalet placerat i fastigheter. Enligt APR får första-tredje fondstyrelserna placera upp till 5 % av tillgångarnas marknadsvärde i fastigheter. 3.3 Årets resultat första-tredje fondstyrelserna Resultatet för första-tredje fondstyrelserna år 1993 var - inkl. orealiserade vinster - 82 miljarder kronor, vilket innebär en ökning från föregående år med 27 miljarder kronor. Resultatökningen beror i huvudsak på värdetillväxten i obligationsportföljen. Avkastningen på fondkapitalet var 17,1 % (12,5 %). Den reala avkastningen uppgick till 12,6 % (10,9 %). Den reala avkastningen erhålls genom att av- kastningen justeras i förhållande till utvecklingen av konsument- prisindex. Tabell 4 Resultatsammanställning första-tredje fondstyrelserna _____________________________________________________________________ 1993 1992 _____________________________________________________________________ Årets resultat 57 637 49 346 Ej realiserade kursvinster/ förluster vid marknadsvärdering 24 949 6 126 Resultat inkl. ej realiserade kursvinster 82 586 55 472 Fondkapital 545 635 483 753 Avkastning 17,1 % 12,5 % Konsumentprisindex förändring 4,0 % 1,4 % Real avkastning 12,6 % 10,9 % _____________________________________________________________________ Avgiftsnettot, dvs. skillnaden mellan inbetalda och utbetalda pensionsavgifter, uppvisade under året ett underskott på 20,4 miljar- der kronor. Detta innebar en ökning i förhållande till fjolårets underskott med 7,8 miljarder kronor. Genom det negativa avgiftsnettot urholkas fondstyrelsernas grundkapital men tack vare den goda av- kastningen under året har fondkapitalet trots detta ökat. Årets ök- ning av fondkapitalet kompenserar såväl avgifts- underskottet som ur- holkningen av penningvärdet till följd av inflation. Det från fond- styrelsernas tillkomst ackumulerade reala resultatet (justerat med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex) uppgick vid slutet av år 1993 till 208,7 (139,7) miljarder kronor. Första-tredje fondstyrelsernas placeringar Portföljens sammansättning framgår av följande tabell. Tabell 5 Första-tredje fondstyrelsernas placeringar _____________________________________________________________________ 1993 1992 _____________________________________________________________________ Penningmarknads- placeringar 25 208 4,8 % 26 256 5,7 % Obligationer m.m. 462 969 88,3 % 402 231 86,8 % Reverslån m.m. 25 722 4,9 % 25 560 5,7 % Fastigheter, aktier i fastighets- bolag 8 683 1,7 % 9 397 1,4 % Summa placeringar 522 582 100 % 461 560 100 % _____________________________________________________________________ Obligationer utgör den största delen av placeringarna. Inga större förändringar i portföljsammansättningen har skett under året. Fonden hade vid årsskiftet något lägre andel penningmarknadsplaceringar och räntebärande reverslån. Obligationsportföljen har ökat med 1,5 pro- centenheter, medan innehaven i värdepapper med en löptid upp till ett år (penningmarknadsplaceringar) har minskat något. Utvecklingen inom de olika placeringsformerna under året presenteras närmare i det föl- jande. Penning- och obligationsplaceringarna Av de totala placeringarna på 525 miljarder kronor (marknadsvärde) utgjorde 93 % placeringar på penning- och obligationsmarknaden. Av de nominella placeringarna var ca 54 % placerade i bostadssektorn och 32 % i statsobligationer. Den relativt höga andelen bostadsobligatio- ner visade sig vara lönsam under år 1993 eftersom ränteskillnaden mellan statsobligationer och bostadsobligationer minskade under året. Utrymmet för kursvinster var således större för innehaven i bostads- obligationer. Övriga obligationsinnehav har emitterats av näringsli- vet och kommuner. Första-tredje fondstyrelserna har inte utnyttjat möjligheten att placera i tillgångar i utländsk valuta. Reala räntebärande placeringar Första-tredje fondstyrelserna ger ut lån till investeringar mot en i förhand bestämd real avkastning på kapitalet som uppnås genom att räntan kopplas till utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). Detta sker tillsammans med andra investerare, s.k. partnerfinansiering. Sådana placeringar uppgår till nominellt 11,1 miljarder kronor men genom att den del av avkastningen som är KPI-relaterad ackumuleras till skulden var värdet på placeringarna vid utgången av år 1993 12,8 miljarder kronor. Denna typ av reala placeringar är jämförbara med de realränteobligationer som Riksgäldskontoret nyligen börjat ge ut. Fastigheter Fondens fastighetsportfölj är uppbyggd av direktägda fastigheter och andelar i fastighetsbolag, t.ex. 18,75 % i fastighetsbolaget Pleiad. Vid årets slut uppgick fastighetsinnehavet till 8,7 miljarder kronor. Hyresintäkterna för hela beståndet uppgick till ca 0,5 miljarder kronor. Merparten av fastigheterna är direktägda i Sverige men en icke obetydlig andel återfinns utomlands. Affärer gjordes under året med bland andra Skandia och Skanska. Totalavkastningen för fastighe- terna uppgick till -1,7 %. Fastigheterna värderades ned med 0,5 mil- jarder kronor, vilket motsvarar -7,6 % av fastigheternas totala mark- nadsvärde. Direktavkastningen var under året 5,9 %. 3.4 Årets resultat fjärde och femte fondstyrelserna 3.4.1 Inledning Fjärde och femte fondstyrelserna har till uppgift att placera pensionsmedel, som de rekvirerar från första-tredje fondstyrelserna, på aktiemarknaden. De tilldelade medlen motsvarar ett belopp som maximalt får uppgå till 1 % av det sammanlagda anskaffningsvärdet för de medel som första-tredje fondstyrelserna förvaltar. Fjärde och femte fondstyrelserna har separata kanslier och bedriver sina verk- samheter helt skilda från varandra. Båda fondstyrelserna är underkas- tade samma regelsystem och har samma inriktning och uppgifter. De har ett avkastningskrav som innebär att de varje år skall överföra 3 % reell avkastning till första-tredje fondstyrelserna. Under år 1993 var utvecklingen på aktiemarknaderna i Sverige och utomlands mycket gynnsam. I Sverige steg fondbörsens generalindex med 52 %. Kursupp- gången bland Europas ledande börser var störst i Zürich (51 %) och Frankfurt (47 %) följt av Paris (22 %) och London (20 %). Utveck- lingen var sämre vid de stora börserna utanför Europa. I New York steg index med 7 % och i Tokyo med 3 %. 3.4.2 Fjärde fondstyrelsens resultat Fjärde fondstyrelsen har tilldelats sammanlagt 4 miljarder kronor sedan den startade år 1974. Med en uppräkning av kapitalet med konsumentprisindex var vid utgången av år 1993 nuvärdet av tilldelade medel 8,5 miljarder kronor, vilket således utgör grundkapitalet. Den ålagda avkastningen på 3 % som skall överföras till första-tredje fondstyrelserna skall beräknas med utgångspunkt i grundkapitalet. Tabell 6 Resultatsammanställning fjärde fondstyrelsen _____________________________________________________________________ 1993 1992 _____________________________________________________________________ Årets resultat 1 376 1 706 Ej realiserade kursvinster/ förluster vid marknadsvärdering 9 563 1 235 Resultat inkl. ej realiserade kursvinster 10 939 2 941 Fondkapital 35 940 25 256 Avkastning 43,3 % 13,3 % _____________________________________________________________________ År 1993 var resultatet inkl. orealiserade vinster i aktieportföljen 10,9 miljarder kronor. Det ger en avkastning med 43,3 % på fondkapi- talets värde vid årets början. Portföljen är förhållandevis koncent- rerad. En aktieportfölj som innehåller relativt få aktier med stora enskilda innehav kan sägas inrymma en större risk än en portfölj innehållande ett genomsnitt av en aktiemarknads sammansättning. Denna strategi, som ingår i fjärde fondstyrelsens placeringspolicy, medför å andra sidan att portföljen kan generera en högre avkastning än en portfölj som motsvarar index sammansättning. Innehav större än 500 miljoner kronor utgör 88 % av portföljvärdet. De fem största innehaven i portföljen utgjorde knappt halva marknadsvärdet av den totala aktieportföljen. Marknadsvärdet av den svenska portföljen ut- gjorde vid årsskiftet 3,6 % av det totala börsvärdet. Tabell 7 Fjärde fondstyrelsens fem största innehav 1993-12-31 Marknadsvärden _____________________________________________________________________ 1 (1) Astra 5 452 mkr 2 (2) Ericsson 3 215 mkr 3 (3) ASEA 2 933 mkr 4 (5) Sandvik 2 005 mkr 5 (8) Volvo 1 672 mkr 15 277 mkr _____________________________________________________________________ Sammansättningen av fjärde fondstyrelsens portfölj förändrades under året genom att branscherna verkstäder och skogsindustri ökade sin andel av portföljen medan kemisk industri minskade. Jämfört med börsens sammansättning som helhet låg fjärde fondstyrelsen i slutet av år 1993 överviktad i de tre nämnda branscherna. Det största en- skilda innehavet vid slutet av året var Astra. Bland de utländska innehaven dominerar amerikanska aktier vilka utgjorde nästan hälften av den utländska portföljen. Tabell 8 Fjärde fondstyrelsens branschfördelning _____________________________________________________________________ Branschfördelning i procent Fondens portfölj Marknaden Bransch 1993 1992 1991 1993 1992 1991 _____________________________________________________________________ Verkstäder 44 40 33 36 34 28 Kemisk Industri 28 35 29 21 30 16 Skogsindustri 10 10 8 7 9 8 Fastighets- och byggföretag 5 3 6 5 4 7 Handelsföretag 2 2 1 2 1 1 Rederier 0 0 1 1 1 1 Utvecklingsbolag 0 0 0 1 1 1 Förvaltningsbolag 0 0 0 10 10 12 Banker 0 0 2 7 2 7 Övriga företag 10 9 20 10 9 19 _____________________________________________________________________ 100 100 100 100 100 100 _____________________________________________________________________ Tabell 9 Fjärde fondstyrelsens utländska portfölj fördelad på länder _____________________________________________________________________ Fördelning till marknadsvärden, Land procent Antal bolag _____________________________________________________________________ USA 45 22 England 17 14 Schweiz 13 7 Tyskland 10 7 Frankrike 8 7 Japan 8 15 _____________________________________________________________________ 100 72 _____________________________________________________________________ Fjärde fondstyrelsen förvaltade vid årsskiftet 1993/94 onoterade aktier till ett värde av 657 miljoner kronor. Under år 1993 bestämde styrelsen att investeringar i onoterade bolag under de tre närmaste åren endast skall ske inom investerarkonsortier med särskild kompe- tens för onoterade företag och i s.k. privatiseringar där möjligheten att utträda ur investeringen är god. De likvida medlen, vilka utgör 8,5 % av portföljens marknadsvärde, var huvudsakligen investerade i statsskuldväxlar och till viss del i företagscertifikat. 3.4.3 Femte fondstyrelsens resultat Resultatet inkl. icke realiserade vinster var för femte fondstyrelsen 1,3 miljarder kronor för år 1993. Det motsvarar en avkastning på fondkapitalet på 38,4 %. Aktieportföljen ökade med 45,2 % i värde. Tabell 10 Resultatsammanställning femte fondstyrelsen _____________________________________________________________________ 1993 1992 _____________________________________________________________________ Årets resultat 154 101 Ej realiserade kursvinster/förluster vid marknadsvärdering 1 119 165 Resultat inkl. ej rea- liserade kursvinster 1 273 266 Fondkapital 4 469 3 307 Avkastning 38,4 % 10,0 % _____________________________________________________________________ I likhet med fjärde fondstyrelsen utgör de fem största engagemangen knappt hälften av portföljens värde. De utländska innehaven till marknadsvärde utgjorde tillsammans 18 % av den totala portföljens marknadsvärde. Tabell 11 Femte fondstyrelsens fem största innehav 1993-12-31 Marknadsvärden _____________________________________________________________________ Roche 12 % Aga 12 % Sandvik 9 % Sydkraft 8 % Volvo 6 % Övriga 53 % _____________________________________________________________________ Kemisk industri och verkstäder är de branscher som femte fondstyrel- sen har de största aktieinnehaven i. Portföljsammansättningen skiljer sig således något från fjärde fondstyrelsen som har större innehav i främst verkstadsaktier och skogsaktier. Det största enskilda inneha- vet är i den schweiziska kemikoncernen Roche Holding där innehavet uppgår till 12 % av portföljvärdet vid årsskiftet. Tabell 12 Femte fondstyrelsens branschfördelning 1993-12-31 _____________________________________________________________________ Verkstäder 25,8 % Kemisk industri 38,7 % Skogsindustri 4,6 % Förvaltningsbolag 14,9 % Fastighets- och byggföretag 3,6 % Övriga företag 12,3 % _____________________________________________________________________ De likvida medlen var vid utgången av året 337 miljoner kronor vilket motsvarar 7,5 % av portföljens värde. 4 Sammanställning av resultatuppföljningarna 4.1 Utvärdering av den egna förvaltningen Nytt för i år är att fondstyrelserna skall göra en utvärdering av den egna förvaltningen genom att exempelvis jämföra sina resultat med dem som kan erhållas med alternativa förvaltningsstrategier eller genom att göra jämförelser med andra förvaltare som är underkastade liknande restriktioner och mål för förvaltningen. Denna utvärdering avses ligga till grund för regeringens granskning och rapportering till riksdagen. Samtliga fondstyrelser har till regeringen inkommit med utvärderingar. Fondstyrelsernas utvärderingar varierar i fråga om utförlighet. En väl analyserad portfölj underlättar allmänhetens insyn i fondstyrelsernas förvaltning av AP-fondsmedlen och ger samtidigt en kontroll av att fondstyrel- serna själva aktivt utvärderar sin egen verksamhet. Det bör uppmärksammas att fondstyrelserna ålades skyldigheten att göra en utvärdering av den egna förvaltningen i mitten av pågående verksamhetsår vilket naturligtvis påverkar de krav som kan ställas på utvärderingen. 4.2 Första-tredje fondstyrelsernas resultatuppföljning Portföljens avkastning Första-tredje fondstyrelsernas portfölj gav under år 1993 en totalavkastning på 17,3 (12,7) % där 11,0 (11,4) % utgjorde direktavkastning och 6,3 (1,4) % således bestod av värdeförändring. Den reala avkastningen, dvs. efter reduktion med hänsyn till konsumentprisindex förändring under året på 4,0 (1,8) %, uppgick till 12,8 (10,7) %. Även i ett långsiktigt perspektiv har den urholkning av tillgångarnas värde som inflationen medfört kompenserats av avkastningen på fondmedlen. Avkastningen beräknat som ett aritmetiskt medeltal under perioden 1989-1993 var 13,1 %. Konsumentprisindex förändring under samma period var 7,0 %. Den reala avkastningen under perioden var således i medeltal 5,7 %. För de nominella räntebärande placeringarna har fondförvaltningen gett en meravkastning om 0,1 procentenheter under perioden 1987-1993 i förhållande till ett av första-tredje fondstyrelserna skapat marknadsindex. Detta index innefattar i stort sett alla emitterade räntepapper på den svenska penning- och obligationsmarknaden. För år 1993 var meravkastningen högre, ca 0,15 procentenheter. Avkastningen för de reala räntebärande placeringarna (partnerfinansieringar i projekt med lång mognadsgrad där avkastningen är kopplad till KPI) har hittills motsvarat marknadsmässiga realräntekrav. Detta innebär att om de ingångna avtalen skulle ha skrivits om vid tidpunkten för utvärderingen skulle villkoren (real avkastning) i stort sett blivit desamma. Den genomsnittliga avkastningen på fastighetsplaceringarna var under perioden 1990-1993 negativ, -15 %. Detta får dock ett relativt litet utslag på fondens totalavkastning eftersom andelen fastigheter är liten. Den valda tidpunkten för fastighetsinvesteringar har, som styrelserna själva konstaterar, inte varit särskilt lyckosam. Skälet är det exceptionella fallet av tillgångsvärden under perioden 1990-1993, samtidigt som fondstyrelserna först i slutet av 1980-talet gavs möjlighet att investera i fastigheter. Riskprofil För första-tredje fondstyrelserna är olika risker förknippade med fondförvaltningen. De har själva identifierat dessa risker som kreditrisker, ränterisker, likviditetsrisker, valutarisker, fastigheters prisrisk och administrativa risker. Statens åtagande att garantera betalningssystemet (prop. 1992/93:135, bet. 1992/93:NU16, rskr. 1992/93:155) tillsammans med andra fullgoda säkerheter medför att fondens medel i praktiken till 98 % är placerade i tillgångar där staten har ett ansvar för att fordringarna infrias. Detta medför att kreditris- ken för närvarande är mycket låg. Den statliga garantin är dock en temporär åtgärd varför det är viktigt att fondstyrelserna behåller en god kontroll av kreditriskerna i portföljen. Fondmedlen är till 33 % placerade i tillgångar där den offentliga förvaltningen är motpart och till 63 % inom den finansiella sektorn där utlåning till bostadsfinansiering utgör huvudparten. Resterande utlåning sker främst till branscherna energi, skog och fastigheter. Ränterisken uttrycks som duration, vilket är en genomsnittlig, vägd löptid för placeringarna. Durationen kan även approximativt sägas vara förändringen av värdet på en tillgång vid en procentenhets förändring i ränteläget. Således innebär längre duration (längre löptid) en större ränterisk då portföljvärdet påverkas mer av ränteförändringar. Eftersom merparten av medlen är placerade i räntebärande värdepapper är ränterisken dominerande. Fondens storlek gör emellertid att det i princip är omöjligt att avvika i någon större utsträckning från marknadens totala ränterisk. Det marknadsindex första-tredje fondstyrelserna konstruerat visar marknadens ränterisk. Första-tredje fondsty- relserna har beslutat att följa detta med små variationer. Eftersom hela marknadens duration ökade under år 1993 ökade även ränterisken i AP-fondens portfölj. AP-fonden har till uppgift att fungera som en likviditetsbuffert i ATP-syste- met. Det innebär att fonden skall kunna utjämna variationer i avgiftsinbetal- ningar och pensionsutbetalningar inom systemet. Under år 1993 uppgick avgifts- underskottet till 20,4 miljarder kronor. Med den räntebindningstid som för närvarande råder kommer AP-fonden att under den resterande delen av 1990-talet att kunna möta de förväntade avgiftsunderskotten med hjälp av medel från tillgångar som förfaller till betalning varje år. Eftersom merparten av tillgångarna dessutom är omsättningsbara på penning- och obligationsmarknaden, bör därför inte någon likviditetsrisk kunna uppstå på denna sida sekelskiftet. Fondstyrelserna får placera 10 % av tillgångarnas marknadsvärde i utländska värdepapper. De kan även få en valutarisk genom att investera i fastigheter utomlands. Vid utgången av år 1993 hade första-tredje fondstyrelserna inga tillgångar i utländska värdepapper. Däremot hade fondstyrelserna två fastigheter i London. Den investeringen är emellertid finansierad med lån i brittiska pund vilket medför att någon valutaexponering inte föreligger. Fastigheternas prisrisk är främst beroende av geografisk belägenhet, lokaler- nas användningsområde, direktavkastning, hyresgästers betalningsförmåga och den allmänna efterfrågan på lokaler. Fondstyrelserna bedömer att fastigheterna ligger inom områden med en väl fungerande fastighetsmarknad. Fastighetsbeståndet består till övervägande del av kontor men även bostäder samt lager- och produktionslokaler. Vakansgraden är 7 % och direktavkastningen är 8 % av fastig- heternas marknadsvärde. Den största risken bland de administrativa riskerna är att ADB-systemet inte skulle fungera tillfredsställande. Första-tredje fondstyrelserna har lagt ner stora resurser på att utveckla ADB-systemet. Styrelserna har därvid genom olika åtgärder sökt förebygga risker förknippade med systemet. Jämförelser med andra fondförvaltare och alternativa strategier Det finns ingen annan fond i Sverige som direkt går att jämföra med AP-fonden. Dels är fonden underkastad relativt stränga placeringsregler, dels är dess storlek exceptionell vilket begränsar handlingsutrymmet i jämförelse med mindre aktörer. Första-tredje fondstyrelserna har gjort en jämförelse med livförsäkringsbolag vars verksamhet mest liknar AP-fondens. Bolagens innehav av aktier och fastigheter i förhållande till den totala portföljen skiljer sig dock från AP-fonden vilket påverkar såväl riskexponeringen som avkastningen. Av bl.a. dessa skäl är det svårt att göra en adekvat jämförelse. Tabell 13 Genomsnittlig avkastning i ett antal livförsäkringsbolag och AP-fonden 1-3 _____________________________________________________________________ Totalavkastning % Folksam Skandia Trygg WASA AP-fonden 1988 - 1992 Liv Liv Hansa Liv Liv 1 - 3 _____________________________________________________________________ Obligationer och korta placeringar 14,0 % 13,6 % 13,0 % 13,4 % 13,1 % Lån 12,0 % 11,7 % 11,3 % 10,0 % 13,4 % Aktier 11,9 % 12,7 % 11,7 % 13,0 % - Fastigheter 7,1 % 4,9 % 5,4 % 2,6 % -19,5 % Totalavkastning 10,7 % 10,8 % 10,2 % 9,8 % 12,5 % _____________________________________________________________________ I tabellen ovan framgår det att totalavkastningen i första-tredje fondstyrelserna har varit god i en jämförelse med några av livförsäkrings- bolagen. Däremot har avkastningen på obligationsportföljen, vilken utgör huvudparten av tillgångarna, varit något sämre än för flertalet jämförda liv- bolag. En annan möjlighet till utvärdering är att tänka sig alternativa strategier inom ramen för de regler AP-fonden har att hålla sig till. I en sådan utvärde- ring har första-tredje fondstyrelserna jämfört två hypotetiska placeringsstrate- gier med den faktiska. I den ena hypotetiska strategin är hela portföljen investerad i räntebärande placeringar och möjligheten till placeringar i valuta har utnyttjats fullt ut (10 % av portföljvärdet). Denna strategi skulle, sett över en fyraårsperiod, ha gett en meravkastning på ca 50 miljarder kronor i förhållande till en andra hypotetisk strategi där portföljen har nuvarande sammansättning med undantag av att fastighetskvoten (5 % av portföljvärdet) utnyttjats fullt ut. Främsta orsaken till denna effekt är den svenska kronans kraftiga depreciering. I förhållande till det faktiska utfallet hade det varit bättre att utnyttja möjligheterna till att placera i valuta fullt ut men sämre att utnyttja hela fastighetskvoten. 4.3 Fjärde fondstyrelsens resultatuppföljning Fjärde fondstyrelsen har fullgjort sin resultatuppföljning dels i en separat utvärdering, dels genom att avge kommentarer i årsredovisningen. Fondstyrelsen har anfört att den i ett arbetsutskott för närvarande utarbetar nya instruktioner, riktlinjer samt mål och medel för styrelsens verksamhet. De mål som gäller för verksamheten vid årets utvärdering härstammar från år 1987 och har angetts till att den långsiktiga totalavkastningen för den svenska aktieportföljen något skall överstiga den vägda totalavkastningen för börsno- terade aktier. Under år 1993 var avkastningen på portföljen 43,7 % vilket kan jämförs med Veckans Affärers totalindex som steg 53,8 %. Under den senaste femårsperioden 1989-1993 var den genomsnittliga avkastningen på fondkapitalet drygt 15 % mot 7 % för Veckans Affärers totalindex (inkl. direktavkastning). Den enda möjligheten för fjärde fondstyrelsen att uppnå en högre totalavkast- ning än börsens generalindex är att ha en mer koncentrerad portfölj. För fjärde fondstyrelsen har innehavet i Astra varit den enskilda aktie som under en längre period bidragit till en bättre avkastning för portföljen än generalindex. En förklaring till att fjärde fondstyrelsen under år 1993 nått en något lägre avkastning än index är att den haft ett obetydligt innehav av bankaktier. Styrelsen bedömde att dessa aktier var alltför riskfyllda. Fondstyrelsen har inte funnit det meningsfullt att jämföra sig med andra institutionella placerare, eftersom legala förutsättningar och storlek kraftigt skiljer sig åt. En aktieportfölj av fjärde fondstyrelsens storlek medför svårigheter att fritt agera på marknaden dels för att styrelsens agerande i sig kan vara kursdrivande, dels för att styrelsen inte får förvärva mer än 10 % av aktierna i noterade bolag. 4.4 Femte fondstyrelsens resultatuppföljning Femte fondstyrelsen har formulerat sina mål för förvaltningen så att styrelsen under en fyraårsperiod skall uppnå en bättre avkastning än Veckans Affärers index, och att likvida medel varje år skall ge samma avkastning som sexmånaders statsskuldväxlar. Vidare har styrelsen fastslagit att portföljen skall präglas av långsiktighet och stabilitet samt att avkastningen skall maximeras inom denna ram. Vad avser resultatuppföljningen har femte fondstyrelsen redovisat en tabell med avkastningsjämförelser i förhållande till Veckans Affärers index och en jämförelse med avkastningen på likvida medel. Avkastningen under år 1993 var 8,61 procentenheter lägre än Veckans Affärers index. Sett under en femårsperiod har emellertid den årliga avkastningen varit i genomsnitt 1,07 procentenheter bättre än Veckans Affärers index. Avkastningen på likvida medel var under år 1993 10,4 % vilket kan jämföras med sexmånaders statsskuldväxlar som gav en avkastning på 8,06 %. 5 Regeringens utvärdering 5.1 Allmänt om utvärderingen Som har anförts i avsnitt 2.2 åligger det regeringen att fr.o.m. verksamhetsåret 1993 göra en analys av det material som fondstyrelserna överlämnar till regeringen (årsredovisningar, utvärderingar m.m.). Regeringen skall därefter, med en egen utvärdering, överlämna ärendet till riksdagen. I föregående avsnitt har fondstyrelsernas resultatuppföljningar sammanställts. I detta avsnitt avser regeringen att något kommentera formerna för fondstyrel- sernas utvärderingar samt hur väl de uppnått målsättningen för förvaltningen. Vid en utvärdering är det mindre lämpligt att se till resultatet under endast ett år. Kortsiktiga fluktuationer på marknaderna är ofta svåra att förutse och de kan få en avgörande inverkan på resultatet om tidpunkten för att avläsa värdet på tillgångarna sammanfaller med en tillfällig svacka eller topp på marknaden. Sett över en längre period minskar dock denna inverkan på resultatet av förvaltningen. Vidare utgör AP-fondens reglemente tillsammans med fondstyrelsernas relativa storlek på marknaden en faktisk begränsning i förvaltningen av portföljen. Det senare gäller främst för första-tredje fondstyrelserna. Resultaten måste därför ses i ett tidsperspektiv av några år och jämföras med utvecklingen av relevanta index på marknaderna för att en tillförlitlig och rättvis utvärdering av fondstyrelsernas förvaltning skall kunna göras. För resultatuppföljningen är valet av utvärderingsperiodens längd av central betydelse. Det är, som nämnts tidigare, olämpligt att endast se till ett års resultat vid en utvärdering eftersom en kort period kan påverkas av faktorer som ligger utanför fondstyrelsernas kontroll eller är mycket svåra att förutse. Över en längre period är förutsättningarna för att bedöma skickligheten i förvaltningen bättre. Vad som utgör en lämplig tidsperiod för utvärderingarna har bedömts olika av fondstyrelserna. Första-tredje fondstyrelserna finner att en period om sju år är lämplig för att göra en korrekt utvärdering av portföljen. Fjärde och femte fondstyrelserna föredrar fem resp. fyra år. Enligt regeringens mening bör perioden inte vara alltför lång eftersom det då går mycket lång tid innan gjorda erfarenheter påkallar att slutsatser dras av utvärderingen. En alltför kort utvärderingsperiod kan å andra sidan leda till att slumpmässiga faktorer får alltför stor betydelse. Portföljförvaltaren skall ha möjlighet att göra långsiktiga värderingar vilket torde främja placeringsverksamheten som då i mindre utsträckning påverkas av kortsiktiga fluktuationer. En lämplig period för utvärdering torde vara omkring fem år. I den mån fondstyrelserna själva finner att utvärderingsperioden bör vara en annan än fem år bör de enligt regeringens mening redovisa vilka överväganden de gjort i denna fråga. Gemensamt för de fem fondstyrelserna är att utvecklingen av fondkapitalet är intressant ur utvärderingssynpunkt. Utöver belysning av portföljen, som kan skilja sig åt mellan å ena sidan första-tredje fondstyrelserna och å andra sidan fjärde och femte fondstyrelserna, är det av värde att fondkapitalets utveckling kan analyseras särskilt. Det underlättar jämförelser mellan styrelserna och dess avkastning kan också jämföras med utvecklingen på de marknader de placerar sina tillgångar. Nedan följer en utvärdering av styrelserna. Den är något utförligare för fjärde och femte fondstyrelserna eftersom deras egna utvärderingar var något knapphändiga. 5.2 Utvärdering av första-tredje fondstyrelserna Under år 1993 var det mycket gynnsamma förutsättningar för en god avkastning på första-tredje fondstyrelsernas placeringar tack vare de fallande räntorna. AP-fonden har dock i kraft av sin storlek - den innehar nästan 1/3 av de totala placeringarna på den svenska penning- och obligationsmarknaden - begränsat handlingsutrymme på marknaden. Fondens eget agerande kan vara kursdrivande i sig och dess dominans medför att den inte alltid kan realisera eller omdisponera tillgångar i den omfattning som annars skulle vara önskvärt. Andra tillräckligt stora aktörer som kan möta AP-fondens agerande finns inte. Regeringen finner att den utvärdering av portföljen första-tredje fondstyrelserna har gjort är genomgripande och belysande. Ökningen av det reala fondkapitalet med 62 miljarder kronor eller 13 % är ett gott resultat med tanke på att avgiftsunderskottet under året var 20 miljarder kronor. I jämförelse med det marknadsindex som är skapat av fondstyrelserna har portföljen också gett en viss meravkastning. De icke realiserade vinsterna svarade för drygt en tredjedel av det reala resultatet. Fondkapitalets utveckling under en längre period har också varit tillfredsställande. Kompensation för inflationens urholkning av kapitalet har erhållits sedan mitten av 1980-talet. Fastighetsinvesteringarna har hittills inte gett några vinster. Direktav- kastningen på innehavet var 5,9 % medan värdet på tillgångarna skrevs ned med 7,6 %. Fondstyrelserna uppger dock att vakansgraden om 7 % är relativt låg och att fastigheterna har goda geografiska lägen. Enligt fondstyrelserna finns det goda förutsättningar för att detta reala inslag i portföljen skall ge bättre avkastning på sikt. Fondstyrelserna har inte investerat i utländska värdepapper. Det har visats i fondstyrelsernas egen utvärdering att en bättre avkastning hade uppnåtts för hela portföljen om fonden hade utnyttjat möjligheten att investera 10 % av kapitalet i valuta. Förklaringen är kronans sjunkande värde. Förvaltningen av portföljen har inte konkurrensutsatts. Att låta en extern förvaltare ta hand om en del av portföljen kan vara belysande för hur verksamheten går. Självklart får viss hänsyn tas till att det kan vara enklare att förvalta en mindre portfölj än en portfölj av första-tredje fondstyrelsernas storlek. För det fall fondstyrelserna väljer att inte anlita externa förvaltare kan det vara lämpligt att de redovisar något om vilka överväganden de gjort i frågan. Regeringen konstaterar att avkastningen på fondkapitalet väl översteg de uppsatta målen för verksamheten. Avkastningen på fondkapitalet var 17 % vilket innebär en real avkastning på 13 %. Över perioden 1987-1993 har fondförvaltningen i genomsnitt gett en meravkastning jämfört med det egna konstruerade marknadsindexet om 0,1 procentenheter eller ca 500 miljoner kronor per år. 5.3 Utvärdering av fjärde och femte fondstyrelserna De utvärderingar som fjärde och femte fondstyrelserna har gjort kunde som tidigare nämnts ha varit mer utförliga. Vissa kommentarer ges av fjärde fondstyrelsen beträffande portföljinnehavet och dess utveckling. Det saknas dock bl.a. en närmare belysning av portföljsammansättningen och en beskrivning av utfallet om styrelserna hade valt en annorlunda strategi. Några förslag på hur en sådan utvärdering kan se ut ges i det följande. De jämförelseindex som det oftast brukar refereras till på marknaden är Veckans Affärers, Affärsvärldens och Stockholm Fondbörs generalindex. De beräk- nas på olika sätt och kan därmed uppvisa skillnader på några tiondels procenten- heter i avkastning. I tidigare utvärderingar som Riksrevisionsverket har gjort har portföljernas avkastning jämförts med Findatas avkastningsindex vilket inkluderar reinvesterade utdelningar. Eftersom utdelningarna tillfaller fonderna och återinvesteras torde detta index kunna utgöra en lämplig måttstock. Findatas index kan avvika med ett par procentenheter från de tidigare nämnda generalindexen. Utvecklingen på Findatas index var under år 1993 53,4 %. Fondkapitalet i fjärde fondstyrelsen ökade under året med 42,3 %. Ett eget konstruerat index över den svenska portföljen ökade med 43,7%. I den femte fondstyrelsen ökade fondkapitalet med 35,1 % vilket kan jämföras med en indexökning av den totala portföljen på 45,2 %. Portföljens sammansättning i branscher kan jämföras med utvecklingen av index i resp. bransch. Därmed kan eventuella alternativa strategier (portföljviktningar) få sin belysning. Vid en närmare uppdelning av aktieportföljerna på branscher framgår att båda styrelserna hade sina största innehav i verkstadsindustrin. Den var också den värdemässigt största branschen på börsen vid årsskiftet. I förhållande till marknadsindex låg fjärde fondstyrelsen överviktad i främst verkstads-, kemi- och skogsaktier. De hade inga innehav i tjänstesektorn eller bank och försäkrings- bolag. Den femte fondstyrelsen låg däremot underviktad i verkstadsaktier och skogsaktier men hade relativt stora innehav i förvaltningsbolag och övriga företag. Tabell 14 Branschfördelning i % av svenska portföljen _____________________________________________________________________ 4:e fondstyr. 5:e fondstyr. i % av i % av % av portföljen portföljen börsvärde Index _____________________________________________________________________ Verkstäder 44 31 36 56 % Kemisk industri 28 25 22 30 % Skogsindustri 10 6 8 26 % Fastighets och byggföretag 5 4 4 89 % Handelsföretag 2 0 2 101 % Förvaltningsbolag 0 18 7 43 % Övriga företag 10 15 8 27 % Tjänste 0 0 3 44 % Bank och Försäkr. 0 0 10 250 % _____________________________________________________________________ Bland branschindex utvecklade sig bank- och försäkringsindex bäst följt av handelsföretagen samt fastighets- och byggbranschen. Den positiva utvecklingen för bank- och försäkringsindexet är en följd av att finanskrisen ebbade ut under första halvåret 1993 och att förtroendet för den finansiella sektorn återkom. Verkstadsindex hade den bästa utvecklingen bland tillverkande industrier. Genom att koncentrera portföljen på få innehav kan fondstyrelserna uppnå en högre avkastning. Detta sker dock till priset av högre risktagande men kan vara befogat om en ordentlig fundamental analys, vilket även nämns av fjärde fondstyrelsen, ligger bakom ett visst innehav. Ett tillvägagångssätt att mäta koncentrationen av portföljen är att jämföra andelen av de 10 största innehaven i portföljen med de 10 största börsbolagens andel av det totala börsvärdet. En avvägning som en aktieplacerare har att göra är hur stor andel av port- följen som skall bestå av likvida medel. I en utvärdering är det därför lämpligt att likviditeten under året redovisas. Det kan göras t.ex. genom att likvidite- ten ställs i relation till fondkapitalet. Tabell 15 Likviditeten i förhållande till fondkapitalet _____________________________________________________________________ Marknadsvärden, mkr 92-12-31 93-12-31 _____________________________________________________________________ Fjärde fondstyrelsen 8,6 % 12,4 % Femte fondstyrelsen 32,0 % 7,5 % _____________________________________________________________________ Femte fondstyrelsen hade i jämförelse med fjärde fondstyrelsen en relativt stor andel likvida medel i sin portfölj vid årets början. Det kan förklara den lägre avkastningen på fondkapitalet eftersom utvecklingen på aktiemarknaderna under året var betydligt bättre än räntebärande placeringar. Fjärde fondstyrelsen ökade andelen likvida medel i portföljen något under året. Tabell 16 Avkastningen för allemansfonderna under 1993 _____________________________________________________________________ Humanfonden 64,3 % S:t Eriksfonden 47,4 % CF Ideella 63,7 % SHB Chans/Risk 47,4 % Cancerfonden 61,0 % S-E-Banken 4 47,0 % Sparbankerna 5 60,0 % Nordbanken Olympia 46,7 % Sparbankerna 6 59,7 % Nordbanken Omega 46,2 % Sparbankerna 3 59,6 % Hagströmer 3 45,6 % Sparbankerna 2 59,3 % Trygg 45,5 % Sparbankerna 1 59,1 % Gota Trust 45,4 % Sparbankerna 4 58,1 % Nordbanken Alfa 44,9 % Skandia 57,9 % Nordbanken Beta 43,4 % Sparbankerna 7 57,9 % Nordbanken Gamma 43,4 % Världsnaturfonden 57,1 % Fjärde fondstyrelsen 43,3 % Banco 56,4 % Föreningsbanken 1 41,4 % SHB Index 54,5 % S-E-Banken 1 41,3 % WASA 53,7 % S-E-Banken 2 41,1 % Findatas index 53,4 % S-E-Banken 3 41,1 % Gota Trade 51,6 % Femte fondstyrelsen 38,5 % Hagströmer 2 50,9 % Föreningsbanken 2 35,0 % Hagströmer 50,2 % _____________________________________________________________________ Vid en jämförelse med värdestegringen för allemansfonderna ligger fjärde och femte fondstyrelserna i den understa kvartilen av ovanstående tabell. Den främsta orsaken till det är antagligen att fonderna inte innehade aktier i bank- och försäkringssektorn. I stället för jämförelser enligt ovan beskrivna metoder kan också delar av portföljen lämnas till externa förvaltare för att därigenom konkurrensutsätta förvaltningen. En sådan möjlighet bör kunna övervägas eftersom det kan stimulera förvaltaren till bättre avkastning och ge ett bra underlag för jämförelse. Denna måste dock ske under samma villkor och med garantier för att placeringsreglerna följs. Ett sätt att se om fondstyrelserna placerar i aktier med relativt liten risk är att studera enskilda aktiers betavärden. Betavärdet i tabellen anger hur mycket mer eller mindre en aktie rör sig i förhållande till förändringar i index. Om betavärdet är högre än 1 rör sig aktien mer än index vid både upp- och nedgång (högriskaktie). Följaktligen rör sig aktier med betavärden under 1 mindre än förändringen i index (lågrisk-aktie). Perioden avser förändringar i aktien under de senaste 48 månaderna. Tabell 17 Betavärden för de fem största innehaven i fjärde och femte fondstyrelserna _____________________________________________________________________ Fjärde Femte Aktie Betavärde Aktie Betavärde _____________________________________________________________________ Astra 0,8 Roche 0,97 Ericsson 1,51 Aga 0,65 ASEA 0,9 Sandvik 0,92 Sandvik 0,92 Sydkraft 0,18 Volvo 1,23 Volvo 1,23 Genomsnitt 1,07 Genomsnitt 0,79 _____________________________________________________________________ Bland de fem största innehaven i den fjärde fondstyrelsen har två aktier högre betavärde än ett. Den femte fondstyrelsen har ett bolag med högre värde. Aktierna Ericsson och Volvo är s.k. cykliska bolag vilka rör sig relativt kraftigt över en konjunkturfas eftersom försäljningen av deras produkter i hög grad är beroende av konjunkturutvecklingen. Det är därför naturligt att deras betavärden är relativt höga. Sammantaget framgår av de största innehaven att femte fondstyrelsen, enligt denna mätmetod, har en relativt låg riskprofil eftersom det genomsnittliga betavärdet för de största innehaven ligger betydligt under ett. Regeringen konstaterar att fjärde fondstyrelsen har väl uppnått sitt mål med medelsförvaltningen. Fondkapitalets genomsnittliga totalavkastning under den senaste femårsperioden uppgår till 15 % jämfört med 9 % för den svenska aktiemarknaden. Femte fondstyrelsens avkastning på fondkapitalet under året var relativt låg, 35 %, i jämförelse med Findatas index som ökade med 53,4 %. Eftersom huvudparten av styrelsens tillgångar är investerade i aktier eller aktieliknande tillgångar är det rimligt att fondkapitalet över en längre period följer utvecklingen av ett aktiemarknadsindex. Den genomsnittliga avkastningen över fem år har varit 1,07 procentenheter bättre än Veckans Affärers index. Totala andelen utländska aktier för femte fondstyrelsen uppgick till 18 % av marknadsvärdet på portföljen varav ett enskilt innehav utgjorde 12 % av marknadsvärdet. Enligt reglementet får fjärde och femte fondstyrelsen förvärva utländska aktier till ett värde som uppgår till 10 % av anskaffningsvärdet av de medel som styrelsen förvaltar. För både fjärde och femte fondstyrelserna är det önskvärt med en bättre egen utvärdering av portföljen. En sådan kommer att te sig naturlig efter de riktlinjer som följer av de under år 1993 genomförda ändringarna i reglementet. Det gagnar allmänhetens insyn i förvaltningen samtidigt som det ger en kontroll av den egna verksamheten. En fråga som är värd att nämna i detta sammanhang är hur fjärde och femte fondstyrelserna ser på det ägarinflytande de kan komma att utöva i skilda sammanhang. I fjärde fondstyrelsens årsredovisning omnämns detta något i verkställande direktörens kommentar. Mot bakgrund av att fondstyrelserna kan få en icke obetydlig ägarroll i ett enskilt bolag finner regeringen det vara av värde att fondstyrelserna redovisar vilka överväganden de har gjort avseende denna roll. 6 Fond 92-94 I december 1983 beslutade riksdagen att inrätta fem löntagarfondsstyrelser inom AP-fondssystemet. Dessa självständiga delfonder fick placeringsramar som i stort sammanföll med fjärde - och senare även femte - fondstyrelsens, dvs. placeringar på riskkapitalmarknaden. Efter riksdagsbeslut avvecklades löntagarfondsstyrel- serna den 1 januari 1992. De tillgångar som då förvaltades av dessa styrelser överfördes till förvaltning av Fond 92-94. Fondens uppgift har varit att temporärt förvalta medlen och förbereda en total utskiftning av dessa. Vid förvaltningen skulle fonden sträva efter att placera medlen så att större utförsäljningar av värdepapper undveks när tillgångarna fördes över till sina slutliga mottagare, samtidigt som värdepappersportföljen gavs en sådan samman- sättning att kravet på en effektiv kapitalförvaltning beaktades (prop. 1991/92:36 s. 19). När Fond 92-94 började sin verksamhet den 1 januari 1992 uppgick den marknadsvärderade kapitalbehållningen till 20,1 miljarder kronor. Behållningen har efter hand ökat till följd av kraftiga kursstegringar på den svenska börsen. Under år 1992 utskiftades 6,5 miljarder kronor av fondens medel till den av riksdagen beslutade riskkapitalverksamheten som innefattar två portföljförvaltningsbolag, Atle och Bure, samt sex riskkapitalbolag. Vidare utskiftades 0,6 miljarder kronor till Småföretagsfonden. Verksamheten inom Fond 92-94 har under år 1993 varit inriktad på att dels ytterligare koncentrera portföljen till färre antal aktieinnehav, dels skifta ut aktieinnehav till forskningsstiftelser. Sålunda har under året antalet innehav i noterade bolag minskat från 108 till 34 bolag. I juni månad beslöt riksdagen att Fond 92-94 skulle utskifta totalt 10 miljarder kronor till tre forskningsstiftelser. Denna utskiftning verkställdes i början av januari 1994. Vidare har beslutats att 1,7 miljarder kronor skall finansiera en övergång till stiftelseform för Chalmers och Jönköpings högskolor. Dessutom skall medel för sparpremien i det premiegrundande allemanssparandet, ca 300 miljoner kronor, tas ur fondens tillgångar. Vid utgången av år 1992 uppgick det bokförda värdet på fondens tillgångar till 14,3 miljarder och marknadsvärdet till 13,9 miljarder kronor. Vid utgången av år 1993 uppgick marknadsvärdet av fondens tillgångar till 20 miljarder kronor, varav 4,9 miljarder var likvida tillgångar. Portföljvärdet ökade under året med 57 % vilket kan jämföras med Veckans Affärers index på 54 %. Fondkapitalet minskade under år 1993 med 13,8 miljarder kronor till 2,0 miljarder kronor. Minskningen beror på att 12 miljarder var reserverade för utskiftningar till forskningsstiftelser och det premiegrundande allemanssparandet. Under året skiftades 0,1 miljarder ut som ersättning till de fondbolag som medverkat i det premiegrundande allemanssparandet. 7 Fastställande av balansräkning Regeringen har denna dag fastställt balansräkningarna för första-femte fondstyrelserna och Fond 92-94. Finansdepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 september 1994 Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Friggebo, Laurén, Hörnlund, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, P. Westerberg, Ask Föredragande: statsrådet Lundgren Regeringen beslutar att till riksdagen överlämna skrivelse 1994/95:13 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1993. 4